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一、【早盘盘面回顾】

目前两市共14股涨停(不包括ST及未开板新股)，6股封板未遂，封板率70%，连板数1家。截至午间收盘，沪指跌0.24%，报收3287点;深成指跌0.87%，报收13029点;创业板指跌1.47%，报收2556点。沪股通净流入16.4亿，深股通净流出23.9亿。

开盘市场情绪直接回踩冰点，虽然指数低走，但情绪冰点反弹随即产生。昨天讲过，今天情绪若能回踩冰点，这时的参与点会比较确定，博弈重点在情绪再次回踩冰点后的试错段。今早明显盘面细节如第三代半导体龙头聚灿光电、风电龙头天能重工、光伏龙头珈伟新能等股低开高走。

板块上，注册制次新、机场航运、第三代半导体等板块涨幅居前，疫苗、可降解塑料、食品饮料等板块跌幅居前。卡倍亿超跌反弹持续上行打出赚钱效应，带动创业板次新整体大涨，影视传媒、第三代半导体、光伏、区块链等板块盘中拉升，航空、汽车板块继续走高，银行、券商等权重板块护盘，疫苗股持续下挫。

昨天注册制次新股卡倍亿卡成为两市唯一3连板，早盘短暂分歧后换手超预期，承接很强。截止午间收盘，该股涨超18%。另外欧陆通、盛德鑫泰等注册制新股涨停助攻。这里资金转战来炒作注册制次新股，逻辑或有2点：1)卡倍亿打造出超强的赚钱效应，该股10天涨幅还没到特停条件;2)低价垃圾创业板老股是监管对象，而注册制次新股目前没有打压一说。

第三代半导体板块开盘快速反包，但10点后板块逐渐回落。主板股露笑科技涨停，乾照光电、聚灿光电、晓程科技等股冲高回落。昨天板块产生较大分歧，今天资金回流后是继续走主升行情还是走高位震荡行情，后续观察下。

光伏板块短期逻辑是“十四五”规划的预期，但光伏板块在四季度有中线趋势的可能。截止午间收盘，机构光伏股阳光电源大涨超10%，光伏短线龙头珈伟新能反包新高。国金证券认为，在行业基本面扎实、第四季度高景气大概率延续的基础上，光伏板块龙头股有广阔上涨空间。

另外旅游概念中的机场板块、以及汽车板块连续走高，这两个也是预期写入十四五”规划的板块。因为“十四五”规划预期内容比较多，大概率轮动来炒，不想追高的投资者注意好埋伏节奏。

C2M是昨日最强题材，但今天板块却高开低走，龙头酷特智能冲刺2连板失败，主要是因为题材启动在高位股退潮期且昨天强一致，今天分歧是大概率。消息上，阿里巴巴低调酝酿3年的智能工厂平台“迅犀”即将上线，还将在温州推出产业带“贸易大脑”，将1688和淘宝特价版全面打通。

总之，今天指数表现较弱，但情绪如期回踩了冰点，这里产生的情绪冰点反弹有一定的试错博弈价值，资金活跃在“十四五”规划的预期板块以及注册制次新股上。但由于最近几天题材散乱且轮动较快，大家注意好埋伏节奏，谨慎追高。