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中新经纬8月22日电 题：高温干旱引致限电，影响几何？

作者 陈果 中信建投(601066)证券首席策略官

高温与干旱导致本轮限电，预计影响有限，持续时间较短。四川本轮限电源于高温、干旱与水力为主的能源结构特征。2022年有序用电为季节性、区域性电荒。极端高温导致的电力需求，尤其是空调用电量激增，同时部分地区干旱天气致使水力发电量出现下滑。需求侧上表现为持续反常高温天气造成居民端用电量和电力负荷的激增。供给侧由于四川省水电占比高达80%，来水偏枯直接导致四川发电能力较同期大幅下降。此外，外送电量协议的履行具有一定刚性，进一步加剧了四川电力供需紧张局面。预计本轮电荒影响范围、时间有限，但未来需关注此类缺电现象的持续发生。

短期发展火电核电，长期发展风光并解决清洁能源消纳问题是关键。新旧能源的特征对比，决定缺电中长期内仍是无法避免的问题。新能源发电的局限性在于波动性与没有惯性；火电有惯性且稳定，这种不匹配性会增大调峰压力，进而影响新能源消纳水平。

我们认为，解决电荒问题可以从以下五方面入手：(1)提高现有煤电厂发电积极性；(2)灵活改造火电；(3)发展储能技术，电网侧与发电侧仍待降本增效；(4)建设智能电网；(5)加强特高压输配网建设，加快推进跨区输电能力。

结合四川、重庆产业结构与全国产出占比，限电可能产生以下影响：(1)锂盐方面，供需矛盾进一步加剧，价格已开始小幅上涨。当前锂盐供需紧张格局将进一步加剧，并且需求端逐渐进入旺季，多种因素助推锂盐价格进一步上涨；(2)光伏方面，硅料、硅片、电池片的供给都会受到影响，叠加下游需求旺盛，预计价格会小幅上涨；(3)化工方面，重点关注磷化工和钛白粉等受影响比较大的产业，短期内价格可能会出现波动。关注限电时间，若限电时间超预期延长，则可能影响范围会大大增加；(4)半导体方面，影响程度有限。关注后续限电时间规模上是否会扩大，超预期限电升级的话，预计电子元器件价格会受到影响。

本轮限电影响范围目前主要限于四川省范围内，相比2021年影响范围较小，后续是否扩散到其他省份还需进一步观望。(中新经纬APP)

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责任编辑：宋亚芬 实习生 彭琪云