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按照计划，蚂蚁集团港股10月27日至10月30日招股。H股发行价为每股80港元，每手50股，入场费约4040.31港元，预期将于11月5日上市。

截至周二下午1时，蚂蚁集团港股IPO孖展已经超400亿元，相当于超额认购约11倍。

据市场最新消息，因蚂蚁集团申购太火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于本周三(28日)下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天，再次刷新了港股的记录。昨晚(10月26日)，蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双十一”，刷新市场记录。据悉，其中大部分都是10亿美金级别的大订单。

入场费4040.31港元

券商提供33倍杠杆打新

蚂蚁集团港股IPO已经展开，国际配售获大户追捧之外，给公众认购的公开发售部分也迅速升温。

由于蚂蚁集团港股定价为每股80港元，每手50股，一手入场费仅为4040.3元。对于普通投资者而言，蚂蚁此次入场费表现十分亲民。

华泰国际就蚂蚁IPO的散户认购提供33倍的杠杆，这个倍数应该是市场上最高的，亦准备了近400亿的融资额度给零售客户。其他券商也大多准备了超百亿的融资额度。

富途证券表示，蚂蚁集团认购十分火爆。截至今天上午10点，蚂蚁集团IPO通过富途的认购金额已突破100亿港元，认购人数突破30000人。

根据招股书披露，蚂蚁集团拟发行16.71亿股H股，其中公开发售4176.8万股，占比2.5%;国际发售约16.29亿股，占比97.5%，另有15%超额配股权。

若公开发售认购倍数达到10倍及以上，则触发回拨机制，发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上，香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股，占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。

二级市场表现受期待

按照A股每股68.8元，和H股每股80港元计算，蚂蚁集团将在A股融资1149.4亿元人民币(约合172.3亿美元)，在H股融资1336.5亿港元(约合172.4亿美元)。

整体而言，蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元，该金额超越沙特阿美，成为迄今为止全球规模最大上市活动。

战投阵容覆盖国内外29家投资者

公告显示，蚂蚁集团的战略投资者覆盖国内外29家顶级投资者，包括主权基金，国内头部保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

具体来看，除此前披露的阿里巴巴之外，还包括：全国社保基金、中投公司、加拿大养老金、新加坡政府投资公司、淡马锡控股、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。交行下属交银国际也是战略投资者。

根据披露信息，全国社保基金追加了70亿元的投资，认购超1亿股蚂蚁集团的新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。资料显示，2015年，社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁，认购近7亿股。按蚂蚁A股发行价计算，该笔投资价值超过480亿元，五年时间增长近7倍。

值得注意的是，蚂蚁集团在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者，需承诺获得的配售股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期限为24个月。这也意味着，上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。